2 данък върху доходите на физическите лица да попълните правилно в 1s. Счетоводна информация. данък върху доходите на физическите лица за прехвърляне на данъчните власти

Специализирани офиси, центрове за предоставяне на счетоводни услуги. Можете да сключите договор за счетоводни услуги с нашата организация. Тези услуги включват също така управление на кадрови досиета, ведомост и отчитане на заплати, включително изготвяне на удостоверения, изисквани от служителите.

Как да издам удостоверение за доходи за изчисляване на обезщетенията в 1C ZUP?

Обикновено този сертификат се издава на лице при уволнение, така че на следващото място на работа счетоводителят да може да изчисли дължимото обезщетение за инвалидност.

Удостоверението за доходи потвърждава доходите му, получени за предходните две години, и посочва дните на неработоспособност за същите две години. Това е важно за изчисляване на средните доходи! Можете да съставите удостоверение в 1C ZUP въз основа на начислени заплати.

Помислете за формирането на помощ:

  • отворете базата данни 1C ZUP и изберете секцията „данъци“,
  • намираме „Сертификат за доходи за изчисляване на обезщетения“,
  • след това добавяме нов сертификат и пред нас се отваря празен сертификат за попълване.

Посочваме името на организацията, в която е нает служителят, избираме необходимия служител от списъка и в периода на фактуриране на годината, който ни интересува.

Веднага щом фамилията, собственото име, отчеството са в колоната, таблицата с доходите, получени за две години, веднага ще бъде попълнена.

От данните в таблицата можем да видим колко приходи се получават за всяка година. Проверяваме раздела „дни на болест, грижи за деца“, ако служителят е бил болен през този период, бил е в родителски отпуск, тогава ще се появят данни за това.

Следващият раздел е "данни за застрахования"

Той трябва да съдържа следните данни за организацията:

  • името на клона на FSS, в който е регистрирана фирмата,
  • регистрационен номер на застрахования,
  • код на подчинение,
  • ръководител,
  • телефон.

След това отваряме раздела „данни за осигуреното лице“, ако по време на работа всички лични данни са въведени в базата данни, в този раздел всички елементи ще бъдат попълнени автоматично (фамилно име, име, отчество, SNILS, паспортни данни и адрес на регистрация в Руска федерация). Всички тези полета са задължителни. Ние запазваме сертификата и когато отваряме отпечатания изглед, можем да се уверим, че сертификатът е напълно оформен.

В сертификата също трябва да посочите директора, главния счетоводител и телефонния номер на организацията.

Отговаряйки на въпросите на нашите потребители и клиенти, днес ще разгледаме процеса на правилно попълване и генериране на такъв доста общ документ като помощ.

Ще разгледаме процеса в конфигурацията на 1C Accounting Enterprise версия 8.3. Точно същите стъпки за генериране на сертификат 2-NDFL трябва да се извършат в Payroll and Human Resources Management 3.0.

Ще бъде показана процедурата за генериране на сертификат 2-NDFL за данъка и отделно процедурата за генериране на сертификат 2-NDFL за служители. Ние изхождаме от факта, че базата данни на нашето предприятие е пълна с данни както в него, така и в него.

Попълване на сертификат 2-NDFL за данъка (IFTS)

За да създадете сертификат 2-NDFL за данъка, трябва да отидете в менюто „Заплата и персонал“, докато сте на главната страница.

Тук изборът става достъпен, възможно е да изберете опции за генериране на сертификат 2-NDFL. Тези. за данъци или за служители.

Избираме „2-NDFL за прехвърляне към IFTS“ и влизаме в дневника на документите, където генерираните преди това 2-NDFL сертификати се съхраняват за прехвърляне към данъчния орган. В нашата демонстрационна база данни дневникът е празен. Струва си да се отбележи, че ако имахме няколко организации и имахме генерирани 2-NDFL сертификати за тях, тогава изборът може да се извърши чрез избиране на организацията от падащия списък и поставяне на отметка в квадратчето за активиране на избор. Интерфейсът на дневника също ви позволява да търсите в документи и да отпечатвате справки.

Генерирайте нов документ, като щракнете върху бутона "Създаване".

Попълнете необходимите данни. Изберете година и посочете организацията. Програмата сама ще замени някои от необходимите данни въз основа на тези данни. Това е възможно с правилното попълване на указателя на организациите и картата на избраната организация.

Посочете опцията, която определя вида на помощта. Програмата автоматично ще замени датата и номера, ако е необходимо, те могат да бъдат редактирани.

Ние определяме и посочваме задължително как новото ни удостоверение ще бъде записано в данъка, изберете типа - „Първоначално“, „Коригиращо“, „Анулиращо“. Ако документът е коригиращ, тогава допълнително ще добавим номера на корекцията. Да предположим, че правим оригинала, т.е. първоначална справка.

Проверяваме попълнените данни и натискаме бутона "Попълване".

Ако счетоводството е конфигурирано и поддържано правилно, в резултат на това в табличната част ще се генерира списък. Този регистър на служителите трябва да бъде изпратен на данъчния орган. При опит за генериране на отчет за организация или период, в който не е имало изходни данни, програмата ще изведе предупреждение.

Сега референтният документ може да бъде записан и/или публикуван. След като проверите коректността на генерираните данни, можете да качите сертификата във формат *.xml за последващо изпращане. Чрез натискане на бутона "Качване" можем да запазим xml файла с желаното име в папка за по-нататъшна обработка от програмата за прехвърляне в IFTS.

Освен това, ако имате връзка със съответните услуги, можете да се възползвате от възможността за проверка и изпращане на регистъра на 2-NDFL сертификати до IFTS чрез Интернет.

И накрая, можете да отпечатате генерираните данни. За да направите това, щракнете върху бутона на интерфейса със същото име.

Избираме опцията за печатна форма, която ни трябва и програмата ще генерира печатен документ. В нашия случай, ако изберете да отпечатате сертификат, системата ще генерира сертификати за всеки служител от списъка.

Попълване на сертификат 2-NDFL

Подобно на случая, разгледан по-горе, преминаваме от формата начална страницапрограма от бутона на менюто "Заплати и персонал" и след това изберете "2-данък върху доходите на служителите".

В дневника, който се отваря, също по подобен начин, кликваме върху бутона „Създаване“, за да генерираме нов документ „Помощ 2-NDFL за служители“. Изборът по организация е подобен на случая с данъчно удостоверение.

Новосъздаденият документ вече е отворен.

Влизаме в организацията, полетата OKTMO и IFTS ще бъдат попълнени автоматично. Това ще се случи, разбира се, при условие, че регистрационната карта на организацията е напълно и правилно попълнена. След това изберете служител.

След това преминаваме към избора на опцията за формиране. Можете да изберете обобщена формация и формация в контекста на OKATO / KPP и данъчни ставки. Ако изберем втората опция, тогава ще е необходимо внимателно да редактирате полетата „OKTMO“ и „IFTS“, които бяха автоматично попълнени по-рано.

След генериране на сертификата извършваме проверката, като щракваме върху съответния бутон. Ако има неточности в данните, програмата ще отчете грешка. след това, ако е необходимо, отпечатваме сертификат 2-NDFL за служителя.

Разпечатваме документа. Трябва да се отбележи, че ако сертификатът е генериран за предходни периоди, тогава неговата печатна форма ще съответства на формата, който е бил в сила към момента, посочен в периода на формиране.

Така се формират сертификати 2-NDFL в програмата 1C Accounting Enterprise 8.3 и 1C Управление на заплатите и персонала 3.0 8.3.

Помощ 2-NDFL се изисква от служителите в различни случаи, както при уволнение (за осигуряване на ново място на работа), така и за потвърждаване на нивото на дохода при кандидатстване в банки за заеми. В програмата 1C този сертификат се формира от документ с възможност за печат и можете да го получите от две програми.

Формиране и отпечатване на сертификат 2-NDFL в програмата 1C 8.3 ZUP 3.0

С помощта на тази конфигурация може да се генерира сертификат за служител или да се прехвърли на данъчните власти.

Можете да използвате демонстрационната база данни, където има записи за всички начисления към служителите. Създаването на справка не е никак трудно. За собствениците на „чиста“ база данни ще е необходимо първоначално да наемат служител и да организират изплащането на заплатите му.

За да генерирате сертификат, трябва да изберете раздела „Данъци и вноски“ - „2-NDFL за служители“ - „Създаване“. Всички полета с червена линия трябва да бъдат попълнени. Ще трябва да посочите организацията, конкретен служител и периода на формиране на документа.

След като данните бъдат въведени, остава да кликнете върху бутона "Попълване", след което системата ще попълни документа.

Формирането на документа е възможно в контекста на OKATO / KPP. Опцията се избира през колона "Формуляр". Ако е необходимо да се печата в контекста на OKATO / KPP, от потребителите се изисква да попълнят всички подробности по правилния начин.

Извършването на промени в личните данни на служител е възможно през раздела „Лични данни“. В случаите, когато редактираните данни се различават от оригинала, системата издава съответно известие, но не влиза в блок за печат.

Разпечатването се извършва чрез бутона „Отчет за приходите и разходите (2-NDFL). Изглежда така.

Може да забележите, че в заглавката на документа има знак „Не е за прехвърляне на данъчния орган“. По този начин такъв сертификат е предназначен единствено за издаване на служители.

Когато съставяте сертификат за прехвърляне към данъчните власти, когато избирате раздел, трябва да изберете опцията „2-NDFL за прехвърляне към IFTS“. Ако използвате демо база данни за обучение, можете да забележите една функция, когато генерирате документ след попълването му, в табличната част ще се показва информация за списъка на служителите, а не за едно конкретно лице.

Това се обяснява с факта, че в повечето случаи регистър на сертификатите се предава на данъчните власти. В същото време при печат програмата предлага няколко налични формуляра, докато регистърът се създава за документи в електронен формат.

За да създаде и качи файл, потребителят трябва да кликне върху бутона "Качване".

Ако организацията има настройки, които позволяват този трансфер през интернет, трябва да използвате бутона "Изпрати". Що се отнася до печатната форма, тя няма съществени разлики от формата на първия тип сертификат.

След като всички сертификати бъдат представени на IFTS и приети там, е необходимо да поставите отметка в квадратчето „Сертификати, приети от данъчния орган и архивирани“.

Помощ 2-NDFL в 1C: Счетоводство

Създаването на 2-NDFL сертификати в тази конфигурация не се различава по набор от действия от процесите, внедрени в програмата Payroll и HR 3. Може да се предположи, че създателите на програмата 1C просто са копирали модула за две програми.

Достъпът до сертификатите в програмата се осъществява чрез раздела „Заплата и персонал“, където има връзка „2-NDFL за служители“. Ситуацията е идентична с удостоверенията за данъчните власти.

За да направите правилно и бързо удостоверение за доходи на служител на предприятие или организация в 1C, първо трябва да имате надеждна софтуерна поддръжка за 1C в Москва https://erpone.ru/uslugi/services-1c/support -1c от този модерен и ефективен инструменткачествено счетоводство.

Използвайки 1C, със сигурност възниква въпросът дали всички компоненти и конфигурации на тази автоматизирана счетоводна система функционират правилно? Самият факт на придобиване и инсталиране на програмата 1C и дори увереното боравене и използване от потребителя дава малко.

По правило бизнесът в хода на своята дейност в сложна и силно конкурентна среда поставя нови задачи и изисквания за бърз анализ на финансовата и ресурсна ситуация с цел вземане на бързи и правилни решения на базата на материално-финансова отчетност.

Следователно, като използвате 1C от време на време, трябва:

  • за актуализиране на програмата;
  • коригиране на грешки, които неизбежно възникват в хода на програмата;
  • навременно предприемане на превантивни мерки;
  • поддържайте базата данни актуална.

Помощ 2-NDFL в 1C 8: функции за попълване на полетата за помощ

Когато започнете да попълвате документ с информация за доходите на служител на предприятие или организация, трябва да вземете предвид и да спазвате следните характеристики на показване на лична информация:

  • всички цифрови данни трябва да се показват само в рубли и копейки и те се разделят един от друг само с десетична запетая. Изключение правят данъчните суми, когато сумата на данъка съдържа данни, които са по-малки от 50 копейки, тогава те не се отразяват, а когато надвишават 50 копейки, те се закръглят до рубли;
  • в непопълнените полета на документа не са поставени ръкописни или други знаци;
  • попълване на формуляра за удостоверение в полето, където е посочено лицето, подписало документа, се въвеждат неговото фамилно име и инициали. В случай, че документът трябва да бъде подписан от данъчен агент, в допълнение към неговото фамилно име и инициали, посочете пълното име на неговата длъжност;
  • мястото за подпис трябва да бъде разположено така, че да не се покрива от печата, който се поставя в полето, означено с "М.П." в долния ляв ъгъл на документа;
  • в случай, че документът съдържа голям масив от данни и не може да бъде показан на една помощна страница, тогава попълнете необходимия брой страници. В същото време на всяка допълнителна страница в горната част се посочва нейният номер по ред и се отпечатва текст, че това е удостоверение за доход на физическо лице за такъв и такъв период, референтен номер и дата.

  • Как да генерирате 2-данък върху доходите на физическите лица в 1C, следвайки алгоритъм стъпка по стъпка?

Първа стъпка:

За да изготвите удостоверение за служител, съгласно формуляра 2-NDFL за един или друг от неговите периоди на заплата, трябва да изберете папката „Подготовка на данни за данъка върху доходите на физическите лица“ в раздела „Данъци“ на програмата 1C в издание 8 в прозореца, който се отваря и щракнете върху него в долния ред на падащия списък, щракнете върху връзката „Удостоверение за доход (2-NDFL) за служители“. На фигура 1 е подчертано с червена линия:

Втора стъпка:

Сега трябва да създадете нов документ и в падащите списъци с полета изберете името на организацията, данъчния период и кода на организацията, фамилията, собственото име и бащиното име на служителя, посочете номера на документа и изберете датата, попълнете полето "отговорен", поставете отметка пред "за деклариране в IFTS", посочете данъчна ставка: 13%.

Трета стъпка:

След като изберете тези опции, документът се попълва автоматично, но е необходимо да проверите показаните данни.

Всички обобщени данни за доходите и удръжките се съгласуват според фишовете за заплати, а общата сума на данъчното облагане се съгласува с базата, получена чрез умножаване, която подлежи на облагане със ставка от 13%. Особено внимателни проверки изискват полета като „Изброени“ и „Удържани“, които често съдържат неправилни суми. Причините за това могат да бъдат недостатъчно внимание, отделено на поддръжката на софтуерния продукт, чиято важност беше спомената в началото. Ако се установят несъответствия в сумите в тези колони, те подлежат на ръчна корекция.

Трябва да се има предвид, че алгоритъмът за удържане на сумите на данъка върху доходите на физическите лица в 1C може да бъде различен, следователно, дори в процеса на създаване на база данни, трябва правилно да конфигурирате параметрите за отчитане на заплатите. За да направите това, в настройките на параметрите на ведомостта трябва да поставите отметка в квадратчето на мястото, посочено на фигура 3:

Значението на тази настройка трудно може да бъде надценено, тъй като ако етикетът е зададен, тогава всички суми на удръжките на данъка върху доходите на физическите лица се регистрират в основата на начисляването на заплатите, в противен случай - в основата на плащанията на заплатите. Без маркировка в настройките има възможност за несъответствия, когато последователността е нарушена: първо ведомостта и след това нейното плащане. Но понякога се случва първо да се извършат плащания и едва след това да се начисляват.

Помощ 2-NDFL в 1C 8 в издание 03 се формира в следната последователност: трябва да изберете опцията „2-NDFL за служители“ в раздела „Заплата и персонал“. Вижте фигура 4:

И в прозореца, който се отваря, изпълнете процедурите за попълване на документа, които са описани по-горе. В същото време всички начисления и удръжки се попълват автоматично и дори трябва да извършите допълнителни манипулации, за да проверите полетата „Запазени“ и „Изброени“, така че настройките на програмата отчитат недостатъците на предишната версия.

Идеалният референтен шаблон трябва да изглежда като фигура 5:

Помогнете на 2-NDFL в 1C КАМИНА

Що се отнася до формирането на 2-NDFL сертификат в 1C на софтуерния продукт FIREPLACE, този процес е най-достъпен и ясно показан във видеото FIREPLACE:

Основните характеристики на тази програма са:

  • че започват да работят с него веднага след инсталирането, не изисква разширени настройки;
  • благодарение на ясния и прост интерфейс, той е изключително лесен за научаване;
  • може да поддържа записи на начисления и плащания за няколко фирми или отделни клонове на една и съща компания;
  • тя има онлайн услугаотчитане, така че можете да докладвате онлайн директно от програмата

Съвременното ефективно производство и предоставянето на конкурентни услуги е невъзможно без автоматизирани софтуерни средства за отчитане на финансови и материални ресурси, без създаване на отделни и корпоративни системи за обмен на данни. Но едно е да придобиете правилния софтуерен продукт и съвсем друго, когато трябва да го поддържате в постоянно работно състояние.

Ето защо не можете без услугите за поддръжка на http://consulting.1c.ru/ 1C, които ще ви позволят своевременно да идентифицирате и отстраните системните повреди, да вземете мерки за актуализирането й за максимална ефективност на нейната работа, а оттам и на работата на цялата компания или организация.


Служителите редовно се обръщат към своя работодател с искане да предоставят удостоверение за доход под формата на 2-NDFL. Също така е необходимо да се издаде това удостоверение при уволнение на служител, тъй като на ново място на работа е необходима информация за доходите му за текущата година, за да се определи правилно правото на данъчни облекчения. На служител, който все още напуска, се предоставя удостоверение за изчисляване на обезщетенията, съдържащо информация за изчисляване на средните доходи в случай на временна нетрудоспособност. Нека да поговорим за това как да генерираме референтни данни в програмата 1C: Заплата и управление на персонала 8 изд. 3.1 и дали сумите на доходите в тези два документа трябва да съвпадат.

Необходимо е служителят да бъде уволнен с документа "Уволнение".

За да изготви удостоверение за доход на физическо лице под формата на 2-NDFL, програмата използва документа „2-NDFL за служители“. За да го намерите, отидете в раздела „Отчитане, препратки“ - „Препратки към служители“ - „2-NDFL за служители“. В прозореца, който се отваря, щракнете върху бутона "Създаване".
В полето "Година" изберете годината, за която се генерира информация за доходите, посочете служителя. В полето "Формуляр" изберете "Резюме", тъй като трябва да съставите единна справка за всички доходи на служителя. Кликнете върху "Попълване". Табовете „13%“, „30%“, „35%“, „15%“, „9%“ ще се попълват автоматично, в тях ще се отразяват начислените месечни доходи, обложени с посочените ставки. Дясната таблична секция ще покаже данъчни облекчения, ако има такива.

Раздел „Лични данни” се попълва с данни за физическото лице, за което се съставя удостоверението. Тази информация се отразява на хартиен носител в раздел „Данни за физическото лице – получател на дохода”. Ако някои данни не са попълнени или се нуждаят от коригиране, те трябва да бъдат променени в карта "Лично лице", достъп до която можете да кликнете върху хипервръзка "Редактиране". Ако редактирате данните на физическо лице, така че да се различават от данните, въведени по-рано, тогава при публикуване на документа програмата ще издаде предупреждение: „В документа са открити грешки. Продължавам?". Ако сте съгласни, документът ще бъде осчетоводен и ще бъде възможно да го отпечатате, но програмата не препоръчва да се прави това (тъй като данните в осчетоводения документ ще се различават от данните, въведени по-рано).

За да генерирате и отпечатате сертификат, използвайте бутона "Отчет за приходите и разходите (2-NDFL)".

В генерирания сертификат 2-NDFL за служителя има допълнителен коментар: „Формуляр 2-NDFL не е за прехвърляне на данъчния орган“.

Сега нека поговорим за формирането на втория документ. За изготвяне на удостоверение за размера на печалбата за изчисляване на обезщетенията е предназначен документът „Изходящо удостоверение за изчисляване на обезщетенията“. Можете да го намерите в секция „Отчитане, помощ“. Щракваме върху „Създаване“. Появява се прозорец, в който трябва да посочите датата на съставяне на документа и служителя, за когото искате да генерирате този сертификат. В полето "Отчетни години" изберете периодите, за които искате да предоставите информация.
Ако са направени промени в идентификационните данни, тогава сертификатът трябва да се попълни отново, като щракнете върху бутона „Попълнете данните за сертификата“. Ако в помощта имаше ръчни корекции, трябва да кликнете върху бутона „Актуализиране (като се вземат предвид ръчно коригираните)“.

Попълваме разделите "Данни за осигурения" и "Данни за осигуреното лице", след което оформяме документа. Преди да генерира сертификат, програмата проверява коректността на попълването на този документ. Оформяме печатна форма, като щракнете върху бутона "Печат". Избираме печатната форма на сертификата: „Справка (във формата от 2013 г.)“ или „Справка (във формата от 2011 г.)“.

Създаваме сертификати във формата от 2013 г.

В резултат на това общият размер на облагаемия доход в удостоверението 2-NDFL и размерът на заплатите, както и други плащания и възнаграждения, подлежащи на застрахователни премии в удостоверението за размера на доходите за изчисляване на обезщетенията, в този пример са един и същ.
Сега помислете за пример, когато служител е имал периоди на временна нетрудоспособност.
Създаваме болничен лист („Персонал“ - „Болнични листове“) през февруари от 08.02.2016 г. до 21.02.2016 г. Надбавката се изчислява според средната печалба: общо - 1713,32 рубли. Тъй като обезщетенията за временна нетрудоспособност поради заболяване или нараняване подлежат на облагане с данък върху доходите на физическите лица, данъкът се изчислява от размера на отпуска по болест, данъкът върху доходите на физическите лица е 233 рубли.

Създаваме друг болничен през юни по аналогия. За този служител на болницата са начислени общо 979,04 рубли, а данъкът върху доходите на физическите лица е 128 рубли.

Сега да видим как ще се оформят нашите сертификати въз основа на новите условия.
Формираме сертификат "2-NDFL за служители". Обезщетенията за временна нетрудоспособност също са включени в това удостоверение и се облагат с данък върху доходите на физическите лица за вид доход 2300 „Обезщетения за временна нетрудоспособност“.

Формираме "Изходящо удостоверение за изчисляване на обезщетения". Служителите на болницата попадат в раздел „Дни болнични, детски”. Но приходите като цяло вече са по-малко, отколкото в сертификата „2-личен данък върху доходите на служителите“ само за размера на отпуск по болест (189526,66 - 186834,30 \u003d 1713,32 + 979,04). Това се дължи на факта, че в това удостоверение се включва общата сума на дохода заплатии други плащания, за които се плащат осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Социално осигуряване", а обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане не се облагат с тези вноски.

За да обобщим: сумите в двете въпросни удостоверения може да не съвпадат, тъй като удостоверението 2-NDFL включва доходи, които подлежат на облагане с данък върху доходите лица, а в удостоверението за изчисляване на обезщетенията - доход, който подлежи на осигуровки. И така, в разглеждания пример за начисляване за отпуск по болестбяха включени в сертификата 2-NDFL, но не бяха включени в сертификата за изчисляване на обезщетенията.